华尔街到陆家嘴精选丨好意思英达成贸易条约框架；自动化、电商、啤酒三大行业领军企业季度功绩均超预期；Evercore lSl上调好意思国AI云计较老本支拨预测
①好意思英达成贸易条约框架 好意思股收高
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID365站群昨晚，特朗普文告与英国达成首要条约，将镌汰贸易壁垒，扩大好意思国商品商场准入，英国政府承诺在入口好意思国食物和农业产物方面作出蜕化，以换取好意思国镌汰对英国汽车出口的关税。特朗普暗示，条约的一说念细节将在翌日几周内络续商讨，英国将加速好意思国商品通关经过，镌汰农业、化工、能源和工业出口品的壁垒。英国首相斯塔默暗示，该条约将促进好意思英贸易，保护并创造服务。该条约在华尔街激发严慎乐不雅激情，好意思股隔夜上升。英国在好意思国贸易中变装相对较小，且好意思国对英国商品征收的10%关税将络续实施。两边在一些关键细节上存在不合，突显了条约是在仓促之下达成的。
针孔摄像头酒店偷拍ID国鸣投资秦毅：昨天文告的是一份贸易框架条约，而不是齐备深广的解放贸易条约。好意思国商务部长卢特尼克暗示，对好意思国存在贸易逆差的国度，10%的基准关税是最佳的成果，好意思国与英国达成首个贸易条约，翌日数周达成数10项贸易条约，揣度7月8日前达成，也但愿与亚洲大国达成贸易条约。好意思国赢得英国100亿好意思元波音合同，包括酒精、牛肉等农产物干预英国商场；英国方面的罗尔斯-罗伊斯喷气发动机和零部件免税，钢铝关税取消；出口10万辆汽车按10%关税，跳跃按25%关税实施。
针孔摄像头酒店偷拍ID法国里昂商学院贬责推行栽培李徽徽：这次好意思英关税条约反应出一个趋势：在群众重回贸易保护主义的配景下，英好意思正在鼓动“策略性双边贸易简略”，以珍视各拖沓高端制造和食物安全领域的中枢利益。但我判断，这类条约本色上是“结构性和解”，而非“商场化灵通”。好意思国保留10%基准关税，开释出一个明服气号：关税将算作“筹议筹码的常态化器用”，并非归来解放贸易的前奏。从更深广的视角看，这种“双向交换式降税”形态可能成为翌日发达经济体之间常态化博弈边幅，尤其在高技术、绿色能源和关键制造领域，“零和念念维”正取代“多边互利”。对于其他国度而言，这类条约强调了打造“不成替代产业链节点”的要紧性，而不是幻想关税环境回暖。
针孔摄像头酒店偷拍ID东北证券首席投资参谋人郭峰：怜惜贸易条约进度，中国坚合手作念好我方的事务。
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID②罗克韦尔自动化季度功绩超预期 上调年度盈利预期
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID罗克韦尔自动化在2025财年第二季度兑现总营收20.01亿好意思元，每股收益为2.45好意思元，均超预期。公司前六个月累计收入38.82亿好意思元，同比下降7.08%；累计净利润4.26亿好意思元，同比下降10.88%。尽管销售额下降，但公司通过成本削减提高了利润率，并上调年度盈利预期，面前揣度调换后每股收益在9.20-10.20好意思元之间。尽管好意思国制造业因关税政策放缓，但自动化和工业软件需求发扬强盛。罗克韦尔贪图通过订价策略和供应链要领对消关税成本。摩根大通上调了罗克韦尔自动化的股票评级，新的见识价为271.00好意思元，较板块溢价30%。这一调换反应了摩根大通基于对周期性盈利复苏的预期，对罗克韦尔自动化盈利复苏后劲的信心增强。
针孔摄像头酒店偷拍ID国鸣投资秦毅：公司季度盈利和订单均超商场预期，其中，每股收益2.45好意思元，超出预期17%，订单为止连气儿6个季度的负增长，达到0.9%。公司延续一季度策动实施面的积极面，制造业回流配景下的需求拐点出现。公司策动利润率大幅跳跃商场预期250个基点；因此将2025年全年盈利预期大幅提高5%。
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID东北证券首席投资参谋人郭峰：刻下A股机器东说念主产业需求茂盛，翌日不错合手续怜惜。
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID③拉好意思电商巨头MercadoLibre（好意思客多）一季报亮眼 股价翻新高
针孔摄像头酒店偷拍ID拉好意思电商MercadoLibre昨天发布的财报露出，一季度营收59.4亿好意思元，同比增长36.97%；摊薄后每股收益9.74好意思元，同比大增43.66%，均超预期。在合手续计谋投资的鼓动下，总收入同比增长37%，生意收入同比增长32%，金融收入增长37%，Mercado Pago的金融科技收入增长43%。这家拉丁好意思洲电子商务和金融科技平台公司暗示，本季度巴西、墨西哥、阿根廷和智利等主要商场的品牌偏好达到了历史新高。MercadoLibre好意思股隔夜收涨6.54%，报收于2410好意思元，创历史新高。
性福直播 约炮信息共享国鸣投资秦毅：MercadoLibre（好意思客多）配置于1999年，主营业务包括电生意务和金融科技业务，是拉好意思最大电商平台，业务遮盖18个国度，提供包括购物、支付、告白、信贷和物流等在内的全标的服务。好意思股股价创出历史新高，市值冲破1200亿好意思元。公司一季度GMV（商品交游总和）络续快速增长，增幅达到40%，活跃卖家同比增长25%，巴西业务更是同比大增30%，EBIT（息税前利润）同比增长45%至7.6亿好意思元。
东北证券首席投资参谋人郭峰：A股仍是拓荒行情，刺激内需政策仍在发力。
针孔摄像头酒店偷拍ID④百威英博一季度营业利润增长7.9% 远超预期
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍群众最大的啤酒制造商百威英博公布，2025年一季度营业利润增长7.9%，远超分析师预期的3.1%。尽管群众啤酒销量下降2.2%，且好意思国业务营收下滑5.1%，但公司利润率仍兑现增长。好意思国业务一季度营收同比下降了5.1%，主要原因是销售天数减少、回生节推迟及恶劣天气。不外，销售成本镌汰和有用的转折贬责助力公司利润率提高。公司首席实施官Michel Doukeris暗示，公司计谋的合手续实施鼓动了高超开局，并增强了他们对兑现2025年见识的信心。
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍国鸣投资秦毅：百威一季度营业利润的增幅是商场预期的2.5倍多，天然销售量下降，但成本下降和用度镌汰鼓动利润率上升。百威南好意思业务增长1.3%，部分对消了北好意思业务的疲弱（降幅6.4%）。另外，好意思元一季度的下落提供了汇兑收益。公司全年瞻望督察积极，EBITDA揣度增长4%-8%，老本开支35亿-40亿好意思元。
⑤Evercore lSl上调好意思国AI云计较老本支拨预测 潜在受益好意思股有哪些？
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍IDEvercore ISI发布研报指出，受东说念主工智能和云基础设施投资鼓动，好意思国中枢超大界限科技公司第一季度总老本支拨达810亿好意思元，同比增长71%。因此他们将2025年好意思国云计较老本支拨同比增长预期从38%上调至44%，他们觉得这一上调应该有助于缓解最近对于数据中心容量需求暂停 / 放缓的任何担忧，因为超大界限企业络续加大东说念主工智能基础设施投资。谷歌揣度2025年支拨750亿好意思元，同比增长43%；微软一季度老本支拨同比增长53%，揣度二季度络续增长；Meta将2025大哥本贪图上调至640亿-750亿好意思元；亚马逊一季度老本支拨同比增长72%至250亿好意思元；甲骨文一季度老本支拨增长3倍，上调全年换取至160亿好意思元。生成东说念主工智能是数据中心支拨的增量驱能源：超大界限企业将需要投资GPU服务器和接济硬件，这将成心于OEM，如Arista Networks、瞻博网罗、念念科等。更高的功率 / 冷却密度条款将鼓动Vertiv Holdings等供应商的需求。终末，流畅密集模子训练聚群将鼓动流畅器 / 电缆 / 光纤（安费诺 、Ciena、CommScope）的需求。
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID法国里昂商学院贬责推行栽培李徽徽：AI行业正从“GPU堆量逻辑”干预“能效与系统集成为中枢竞争力”的新阶段，2025年支拨增长虽名义由模子训练需求启动，但深层动因在于推理界限化所需的合手久算力基础。比较训练的阶段性采购，推理条款的是低延长、高能效、可复制，启动电力、冷却、互连全面重构。翌日三年，老本支拨的角落弹性将迟缓从芯片向电-冷-光中游尺度滚动。谁能提高每瓦能耗对应的模子有用算力，谁就主导下一轮平台才略升级。这也意味着高增长将更多出当今液冷、硅光互连及定制化基础设施集成商，而不是还是被充分订价的GPU厂商，也等于投资契机不在“多买芯片”，而在“把算力用好”。
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID东北证券首席投资参谋人郭峰：群众AI发展势头强盛，软硬件需求仍然强盛。
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID⑥日元利携带域东说念主才争夺加重
针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID在经验了数年来最大的商场波动后，日元利携带域的东说念主才争夺战愈演愈烈。由于特朗普激发的卖压，日本债券收益率升至20年最高，好多商场参与者为劝诱日元利率交游员，纷纷开出数百万好意思元的薪酬有策动。4月债市摇荡让好多交游员遭遇赔本，促使他们更积极跳槽。招聘公司Morgan McKinley董事Yoshiki Kumazawa暗示，对冲基金仍在积极招聘日元利率交游员，此类东说念主才供不应求，翌日可能有更多东说念主员变动。
针孔摄像头酒店偷拍ID国鸣投资秦毅：对冲基金纷纷拿出数百万好意思元年薪聘用交游员，如BlueCrest Capital Management的Makoto Harimoto势将加入Modular Asset Management担任投资组合司理，以协助扩大日本业务。拿到约3000万好意思元薪酬有策动的Ron Choy也离开了BlueCrest，转投Balyasny Asset Management等。日本30年国债和5年期国债收益差一度达到193，创20年新高。昨年8月，日元套利交游的平仓给群众商场带来冲击。日本通胀上升，关税政策不细则，以及地缘政事不稳，日元利率交游升温。
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